近期,绩优基金纷纷发布“限购令”。8月3日,长城基金发布公告称,旗下基金长城行业轮动混合自8月5日起暂停大额申购、转换转入和定期定额投资业务期间,单日每个基金账户的申购、转换转入和定期定额投资累计金额应不超过10万元。
业内人士表示,绩优基金限购主要有多个原因:一是基金规模上升太快,需要暂缓规模增长,避免大笔资金涌入稀释投资收益;二是保护投资者利益,避免追涨杀跌,通过限购将基金管理半径控制在较为合适的范围内;三是便于基金经理在投资策略与基金规模之间找到更适合的平衡点,避免规模过大对产品管理带来的冲击。
公开信息显示,长城行业轮动业绩突出,吸引了大量资金申购。仅以定期报告数据来看,其资产管理规模今年以来一路攀升,二季度末规模为3.9亿元,较去年年底的规模增长了6倍多。据记者了解,7月份仍有大量资金涌入该基金。为了保护持有人利益,该基金采取了限购措施。
整体来看,近期宣布闭门谢客的公募基金,今年以来均取得了突出的投资业绩。数据显示,截至7月30日,长城行业轮动年内收益率达到83.14%,位居主动权益基金首位;此前发出限购公告的金鹰民族新兴、前海开源新经济、前海开源公用事业分列第二至四位。
这些基金缘何业绩突出?二季报显示,长城行业轮动前十大重仓股均为新能源及电气设备个股;前海开源新经济A与前海开源公用事业的重仓股也主要为新能源相关个股,覆盖新能源车和光伏类企业,行业板块的持续上涨,带来了基金净值的大幅提升。