锂电池（龙头企业）

主要逻辑：工信部引导企业减少单纯扩大产能制造项目，加强技术创新等

5月9日，受锂电池重磅政策刺激影响，新能源板块飙涨。消息面上，5月8日，工信部发布《锂电池行业规范条件（2024年本）》（征求意见稿）和《锂电池行业规范公告管理办法（2024年本）》（征求意见稿），提出引导企业减少单纯扩大产能的制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本，锂电池企业每年用于研发及工艺改进的费用不低于主营业务收入的3%。同时，提高了多种类型电池的能量密度、功率密度等指标要求。

东莞证券：在当前锂电池行业产能过剩背景下，工信部对行业规范条件进行修订，引导技术创新、转型升级，推动高质量健康发展。将加快落后产能出清，防止低价无序竞争，有利于拥有技术优势和优质产能的头部企业产能利用率提升和盈利修复。修订稿注重产品质量和低碳环保，为企业出海做积极铺垫，有利于提高企业国际竞争力。整体利好头部企业，建议关注：宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、当升科技、璞泰来、恩捷股份、星源材质、天赐材料、新宙邦。

房地产

主要逻辑：杭州、西安宣布全面取消住房限购，全国仅6地限购

5月9日，杭州、西安宣布全面取消住房限购。中指研究院监测数据显示，截至目前，全国只有6地还在执行楼市限购政策，分别为海南省、北京、上海、深圳、广州、天津。分析认为，上述地区未来或将继续优化限购政策，特别是二线城市，限购政策调整节奏有望加快。核心城市降低首付比例、降低房贷利率、降低交易税费等政策也具备调整预期。

中银证券：短期来看，预计核心城市政策会进一步优化调整，一线城市政策依然具备优化空间，“渐进式”优化仍是主要方向。同时“保交房”力度有望延续。随着宏观政策协同发力以及房地产供需两端政策持续跟进，二季度市场情绪有望边际好转。

航运

主要逻辑：船公司涨价驱动，集运指数欧线期货主力合约创新高

5月9日，集运指数欧线期货主力合约涨近12%，报3486.2点，创上市以来新高。受此提振，航运板块当日整体表现强势，龙头股中远海控全天大涨超9%，为近两年以来最大单日涨幅。

国投安信期货：近期待出货需求高企、运力偏紧，即期运价持续上行。据悉，马士基21周欧基港订价已上行至5800美元/FEU，较其初始5200美元/FEU价格高出了600美元。宁波、新加坡在内的部分欧线沿线港口开始出现1-5天不等的拥堵，或将进一步拖累运力供应，后续运价进一步提高的可能性增加。

华泰期货：建议关注5月中下旬班轮公司是否宣布6月份继续提涨报价。集装箱船舶目前快速交付，但预计上半年远东-欧洲实际运力供给仍受限；基于班轮公司报价初步估算，未来几周SCFIS逐步上升，最高升至3500点左右，基于当前供需研判，预计6月份班轮公司或会再度涨价，继续抬升6月合约估值。

（来源：证券日报）