盛夏时分，多地掀起了电力设备更新热。多家券商的研究报告认为，中国电力设备企业具备长期竞争力，随着设备更新政策逐步落地，电力设备产业链发展将更上层楼。

7月31日，贵阳贵安城乡电网大规模设备更新改造现场会在贵阳市白云区的500千伏贵阳变电站召开。而在数天前，南方电网公司在高质量发展大会上部署全面推进电网设备大规模更新，最近3年大规模设备更新投资规模预计将达到1953亿元。据获悉，关于煤电机组节能降碳改造、更新和建设对新能源更加友好的电网及配套设施等工作也在如火如荼进行中。

7月下旬，国家电网公司对外透露，公司今年全年电网投资将首次超过6000亿元，今年比去年新增711亿元。新增投资主要用于特高压交直流工程建设、加强县域电网与大电网联系、电网数字化智能化升级等。

两大电网企业都将旧网改造、配网智能化建设列为投资建设的重点。南方电网公司明确提出，配电网可靠性提升工程在本轮设备更新改造中占有重要地位，投资比重达到14.66%。预计到2025年，配电网将达到5000万千瓦分布式光伏、250万台充电桩接入水平，2027年基本实现柔性化、智能化、数字化转型。

2024年至2027年，南方电网公司还计划投资超过1000亿元，通过农村电网数字化、智能化升级改造，提高农网自动化有效覆盖水平，提升分布式可再生能源承载力。此外，到2027年，南方电网全网变电站的数字化、智能化改造比例将达到55%，配电自动化有效覆盖率不低于90%。

据获悉，推进农网改造、现代智慧配电网建设已经成为许多国网省级公司的重点工作。今年，国网湖南电力公司将深入实施配网提质攻坚，一体推进城区“标准化网格”、农村“改必改好”示范建设，推动配网网架形态、控制形态和商业形态转型升级。国网北京电力公司今年将高质量推进通州—亦庄数字化配电网示范区建设。国网山东电力公司打算围绕配电网数字孪生、电网调度智能辅助大模型、源网荷储数碳互动等应用场景，加快取得更多突破性成果，打造数智化坚强电网新示范、“四新”落地新地标。

在电力投资与建设方面，新能源新增装机成为新增绝对主体。2023年，风电投资2753亿元，同比增长36.9%；太阳能发电完成4316亿元，同比增长50.7%。非化石能源发电投资同比增长39.2%，占电源投资比重达到89.2%。

“以新能源为主体是正在构建的新型电力系统的本质特征，新能源发电波动性对电力系统安全稳定运行的冲击更加突出。这对电力传输提出了更高的要求。”中国电力企业联合会相关专家表示。

7月29日，国家电网公司甘肃—浙江±800千伏特高压直流输电工程开工，这是世界首条在送受端均采用柔性直流输电技术的跨区特高压直流输电工程。“柔性直流输电技术克服了新能源发电自身随机性、间歇性和不可控性等特点带来的问题，极大提高了输电的安全性和可靠性。特别对远海风电来说，柔性直流输电是目前最具优势的技术方案。”许继电气有关技术专家表示，随着电网智能化、环保化持续升温，柔性直流输电技术发展将更具前景。

银河证券电力设备及新能源行业报告认为，已纳入规划的新能源配套电网项目正在加速建设，新能源配套电网项目规划有望扩容。特高压柔性直流技术方案将成为趋势，考虑到设备降本较快以及柔直技术运用逐渐成熟，未来渗透率有望进一步提升。2024年特高压设备投资有望超过400亿元，下半年招标还将提速。由于特高压站内设备技术门槛高，龙头企业将深度受益。

储能也是新型电力系统中的重要一环。为了支撑新型能源体系和新型电力系统高质量建设，国家电网公司、南方电网公司两大能源央企在近日共同牵头组建了中央企业新型储能创新联合体，当前已布局57项重点攻关任务，推动我国新型储能技术创新和产业水平稳居全球前列。

随着未来新能源发电比例逐渐加大，煤电机组将继续起到调频调峰的作用。煤电机组低碳化改造、采用前沿技术进一步降碳节能成为当务之急。

日前，国家发展改革委、国家能源局印发《煤电低碳化改造建设行动方案（2024—2027年）》，提出对标天然气发电机组碳排放水平，推动煤电低碳化改造建设，既可以更好发挥存量煤电效能，又可以有力支持新能源开发消纳，还可以助推新兴低碳技术和产业发展，是主动适应新型电力系统建设需要、加快能源绿色低碳转型的关键举措。

从申能股份获悉，公司已开辟煤电清洁高效利用新赛道。据介绍，申能安徽平山电厂二期国家示范项目1350兆瓦机组是当今全球单机容量大、能耗低的清洁燃煤机组，采用了国际首创的高低位双轴布置二次中间再热汽轮发电技术，额定工况下性能试验供电煤耗249.31克/千瓦时，相比同期建设最先进的二次再热百万千瓦机组下降约15克，按年发电量70亿千瓦时计算，每年可节约煤炭约10.5万吨，减少二氧化碳排放约25.8万吨，大幅提高了能源利用水平。

《煤电低碳化改造建设行动方案（2024—2027年）》还提出，将掺绿氨燃烧作为煤电低碳化改造的重要技术路线，要求相关项目改造建设后应具备掺烧10%以上绿氨的能力。这将为我国绿色燃料的发展推广和“双碳”目标实现提供全新的机遇。

辉丰股份较早入局绿色氢氨新能源产业链上下游，以液氨储运销为支点，切入氨氢能源领域。2023年起，公司陆续与中能建氢能源有限公司、宝武清洁能源有限公司等能源类大型企业达成合作，为液氨的集疏运体系的开展打下基础。作为国内垃圾燃烧发电龙头，中国天楹的风光储氢氨醇一体化项目也在加速推进。

（来源：上海证券报）