前一段时间特斯拉股票领跌15%，纳指一度波动剧烈，但马斯克最讨厌的激光雷达行业告别连年亏损，迎来新发展阶段。

来自中国的禾赛科技，2024年喜提1370万元盈利。数目虽小，却是全球首家实现年盈利的激光雷达上市公司，产业价值呈现上升趋势。理想、小米、比亚迪、长安、吉利、奔驰等车企，足式机器人巨头宇树科技，低空经济大佬美团，量产在即的Robotaxi，都是禾赛的重要客户。

3月11日财报出炉后，禾赛科技美股单日暴涨50.41%，市值上涨10.25亿美元，还带动另一家中国激光雷达巨头“速腾聚创”港股上涨15%。

马斯克的决策走向似乎成为一种反向指标。消费内循环趋势在股市初见端倪。

十年以来，马斯克秉持独特态度，以近乎年更的频率对激光雷达表达反对。输出方式较为直接：“现在谁用激光雷达，谁完蛋，注定完蛋！”

原因众所周知，特斯拉的自动驾驶系统不使用激光雷达，走纯视觉路线。而中国新能源汽车产业链中，激光雷达是高阶智驾方案的关键部件。一个值得注意的情况是，中国激光雷达厂商的全球市占率高达8-9成。

2021年，禾赛亏损加剧，加上融资缩水、专利诉讼的影响，在科创板IPO折戟。至2023年2月，终于在美国纳斯达克上市，成为中国“激光雷达第一股”。彼时全球激光雷达行业尚处于寒冬期，Quanergy、IBEO、Baraja等多家名噪一时的公司宣布破产或大裁员。

2024年，国内的车企盟友们也受马斯克影响，纷纷对激光雷达的使用策略进行调整，以小鹏、华为、蔚来为首的新势力造车，还有传统车企上汽、广汽等，都在往纯视觉路线转型，主要是为了降本。不过何小鹏也为未来留有余地，未来可能还会使用激光雷达提升智驾。

过去中国激光雷达企业面临诸多挑战，一定程度上受到马斯克观点的影响。2024年，禾赛两度被美国国防部列入“中国涉军企业”黑名单，至今仍未被移除。

但换个角度看，中国激光雷达产业的发展，也离不开马斯克反向“助力”。

中国新能源汽车产业正从电动化先行期，过渡到智驾普及期。促进中国智驾产业升级，特斯拉在其中起到了一定的推动作用。

特斯拉FSD（完全自动驾驶）入华经过数次跳票，终于在今年2月以“阉割版”OTA形式通过审批，目前功能上限仅支持城市NOA。这个时间点恰好对应我国智驾普及期的开启。

作为全球自动驾驶的重要参与者，特斯拉FSD在中国市场面临诸多挑战。

初来乍到，面对中国特色驾驶场景存在适应问题，侵占公交车道、红绿灯误判、车主频繁接管、压实线变道等问题时有发生。由于数据出境限制，特斯拉只能在国内运营商机房，用互联网公开的中国道路视频来训练模型。

不仅技术方面需要重新适应，特斯拉在价格上也缺乏优势。特斯拉FSD的月订阅费约700元，买断价格6.4万元，而中国车的智驾很多都是买车即送、终身免费。

对于高阶智驾消费，特斯拉的进入有助于培养市场对智驾的认知，且不会对中国车企构成核心竞争力的威胁。

据报道，特斯拉最初选择自动驾驶技术路线时，单颗激光雷达价格高达1000多美元。过去五年间，中国厂商将单颗激光雷达的装车成本下降至少95%，产业进入加速放量期。

比亚迪、长安、吉利等占据基本盘的车企带头，将入门级智驾普及到10万元级别车型。3月10日开启预售的零跑B10，以12.98万元创下激光雷达智驾车型新低，其搭载的禾赛ATX激光雷达单颗仅需约1400元。广阔的应用前景，正是禾赛科技被市场看好的原因。

回想短短三个月前，中国激光雷达行业曾因一则关于特斯拉自研激光雷达的消息引发市场波动。X（前推特）上相关爆料发出后，禾赛美股因此涨了36%，速腾港股涨了18%。

如今智驾产业成为新国策，中国激光雷达产业在发展过程中，虽然面临诸多挑战，但也在不断突破。商战充满变数，各企业都在积极探索发展之路。

来源：36氪